Украина получила согласие на досрочный выкуп еврооблигаций на 1,6 миллиарда долларов

Украина получила согласие от держателей еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах согласие на досрочный выкуп ценных бумаг на сумму 1,576 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE), передают Українські Новини.

7 сентября Министерство финансов Украины предложило держателям еврооблигаций с погашением в 2019 и 2020 годах досрочный выкуп облигаций.




По результатам тендерного предложения Минфин получил предложение досрочного выкупа еврооблигаций-2019 на сумму 1,16 млрд долларов, еврооблигаций-2020 — на 415,152 млн долларов.

Таким образом, Украина согласилась выкупить долги на общую сумму 1,576 млрд долларов.

Ожидаемая дата расчета — 25 сентября 2017 года.

Напомним, Министерство финансов на веб-сайте Ирландской фондовой биржи 7 августа объявило о готовности выкупить еврооблигации со сроком обращения до 2019 и 2020 годов за счет выпуска новых ценных бумаг.

В рамках оферты министерство готово выкупить все находящиеся в обращении еврооблигации-2019.

Максимальный объем выкупа евробондов-2020 ограничен суммой 1,5 млрд долларов за вычетом одобренных заявок по выкупу еврооблигаций-2019.

По данным Минфина, общий объем находящихся в обращении еврооблигаций-2019 составляет 1,822 млрд долларов, еврооблигаций-2020 – 1,78 млрд долларов.

Цена выкупа еврооблигаций с погашением в 2019 году установлена на уровне 106% номинала, в 2020 году – 106,75% номинала. Вместе с основной суммой инвесторам будут выплачены начисленные проценты.

Предполагается, что финальный расчет с инвесторами будет осуществлен до 27 сентября 2017 года.

Как отмечает Минфин, указанная оферта является частью его политики по управлению госдолгом, она нацелена на продление среднего срока погашения внешних обязательств Украины.

В последний раз Украина размещала еврооблигации на рыночных условиях в 2013 году: были проданы 10-летние долларовые еврооблигации на 1,25 млрд долларов с доходностью 7,5% годовых.

Затем в 2015 году была проведена реструктуризация нескольких выпусков евробондов на общую сумму 14,36 млрд долларов и 0,6 млрд евро, потери инвесторов в ходе обмена составили около 20%.

Ставка купона всех реструктуризированных выпусков была установлена на уровне 7,75% годовых.

Россия, не принявшая участие в реструктуризации, судится с Украиной в отношении погашения евробондов на 3 млрд долларов, выкупленных РФ в декабре 2013 года.

Киев в 2014-2016 годах ежегодно продавал также пятилетние еврооблигации под гарантии США объемом по 1 млрд долларов.

Нацбанк Украины ранее говорил, что ожидает размещения правительством в 2018 году еврооблигаций на общую сумму 2 млрд долларов.

Государственный долг Украины составляет 66,8% ВВП, а с его общего объема 70% составляют валютные ссуды.

По данным министерства финансов, государственный и гарантированный государством долг на конец июля составил 1,971 трлн гривен, или 76,06 млрд долларов против 1,957 трлн гривен, или 75,01 млрд долларов месяцем ранее.

Евробонды — это облигации, выпущенные в иностранной валюте, размещаемые среди зарубежных инвесторов. В основном заемщиками, выпускающими евробонды, выступают правительства, корпорации, международные организации, заинтересованные в получении денежных средств на длительный срок (от 7 до 40 лет).

Размещаются евробонды инвестиционными и коммерческими банками.
Они являются одним из самых надежных финансовых инструментов. Поэтому основными их покупателями являются институциональные инвесторы: страховые и пенсионные фонды, инвестиционные компании.